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第一章 理财规划基础1

第一节 理财规划概述3

第二节 理财规划的内容、工具与流程10

第三节 理财规划与理财规划职业21

第四节 职业道德与操守24

第一单元 道德与职业道德24

第二单元 理财规划师职业道德准则27

第三单元 理财规划师执业纪律规范29

第四单元 违反职业道德规范的制裁措施32

第二章 财务与会计34

第一节 会计基础知识36

第一单元 会计核算36

第二单元 会计要素39

第三单元 会计核算内容43

第四单元 财务会计报告45

第二节 财务管理基础知识50

第一单元 财务管理概述50

第二单元 货币时间价值52

第三单元 资金成本54

第四单元 上市公司财务分析57

第三节 本量利分析85

第四节 个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区别86

第三章 宏观经济分析98

第一节 宏观经济分析的意义和内容99

第二节 总需求和总供给经济分析114

第一单元 从国民收入角度看总需求和总供给的构成114

第二单元 总需求和总供给曲线分析116

第三单元 凯恩斯的总需求和总供给分析122

第三节 宏观经济政策124

第一单元 宏观经济政策目标124

第二单元 财政政策126

第三单元 货币政策131

第四单元 财政政策与货币政策的配合使用137

第四节 经济周期理论138

第一单元 经济周期的基本知识139

第二单元 我国经济周期的基本情况144

第三单元 经济周期与行业投资策略146

第五节 产业政策和行业分析147

第一单元 产业政策148

第二单元 行业分析151

第四章 金融基础158

第一节 货币与信用160

第一单元 货币与货币制度160

第二单元 信用177

第三单元 利率184

第四单元 汇率190

第二节 金融市场与金融机构197

第一单元 金融市场197

第二单元 金融机构201

第三单元 金融监管207

第三节 金融工具214

第一单元 金融工具概述214

第二单元 金融工具的类型215

第四节 国际金融219

第一单元 国际收支219

第二单元 国际资本流动和国际金融机构223

第五章 税收基础233

第一节 税收基础知识234

第一单元 税收基本概念235

第二单元 税种介绍239

第二节 与个人理财有关的税收政策282

第一单元 金融投资税收介绍282

第二单元 住房投资税收介绍285

第三单元 退休养老计划289

第四单元 其他相关税收政策291

第六章 理财规划法律基础293

第一节 民事法律基础知识296

第一单元 民事法律关系296

第二单元 民事法律行为302

第三单元 代理309

第四单元 诉讼时效314

第五单元 合同319

第六单元 信托333

第七单元 知识产权346

第二节 商事基础知识358

第一单元 个人独资企业358

第二单元 合伙企业361

第三单元 公司372

第三节 民事诉讼及公证基本知识389

第一单元 民事诉讼管辖389

第二单元 起诉与审理391

第三单元 民事诉讼证据392

第四单元 仲裁393

第五单元 法院判决或仲裁裁决的执行394

第六单元 公证394

第七章 理财计算基础398

第一节 概率基础399

第二节 统计基础405

第一单元 数据分析的方法和统计数据的分类406

第二单元 统计表和统计图407

第三单元 常用的统计量414

第三节 收益与风险422

第一单元 货币的时间价值423

第二单元 收益率的计算436

第三单元 风险的度量446

第八章 理财规划师的工作流程和工作要求450

第一节 建立客户关系451

第一单元 与客户交谈和沟通451

第二单元 确定客户关系459

第二节 收集客户信息471

第一单元 客户财务信息的收集和整理471

第二单元 客户非财务信息的收集和整理481

第三单元 了解客户的期望理财目标489

第三节 财务分析和财务方案评价490

第一单元 客户财务报表编制与分析490

第二单元 客户财务状况分析491

第四节 制订理财规划方案496

第一单元 确定客户理财目标496

第二单元 制订具体规划方案499

第三单元 交付理财规划方案500

第五节 实施理财规划方案502

第六节 持续提供理财服务507

附录 财务计算器操作指南511

主要参考资料528