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目录序前言引言第一章 投资资产分配的重要性1

第二章 资本市场投资绩效的历史回顾11

通货膨胀12

短期国库券15

债券19

长期政府债券21

中期政府债券24

长期企业债券27

大公司发行的股票27

小公司发行的股票32

附录：债券存续期限32

第三章 资本市场投资方式之间的对比关系35

资本市场长期投资组合复合回报模式35

比较及结论38

附录：统计概念44

第四章 择时操作49

第五章 投资期56

第六章 大致平衡的投资组合的制定模型68

特定目标68

投资目标69

投资常识70

风险70

资产组合平衡模型73

第七章 分散投资：第三维86

附录：深入分析分散投资涉及到的概念98

第八章 复合等级资产投资回报107

国际债券108

国际股票109

房地产111

复合等级资产投资112

为什么不是所有人都在进行复合等级资产投资120

总结124

第九章 投资组合的优化126

电脑优化程序129

有关优化程序的其他讨论137

第十章 了解你的客户141

第一步：收集客户资料143

第二步：明确客户的需要、限制及其特殊境遇145

第十一章 管理客户预期149

第三步：沟通投资理论和财务管理方法149

第四步：制定一个投资绩效参考框架157

第五步：树立一个投资目标158

第六步：确定分散投资的分散幅度和程度160

第十二章 资金管理175

第七步：分配资产份额并设计投资组合175

第八步：备制投资策略说明书188

第九步：实施投资策略189

第十步：报告绩效并修正投资组合方式195

附录A：投资策略说明书198

附录B：各资产等级特征210

第十三章 解决实施过程中遇到的问题211

客户惯性211

“大美元”决策213

拒绝特定的投资建议214

从投资组合中抽取现金支付客户开支214

能承受的投资撤出率215

总结217